Det gamle varietéteater anno 1950 er ved at gå nedenom og hjem og direktøren prøver desperat at redde sit elskede teater. Så hvorfor ikke lave en varieté for hele familien og hvorfor ikke gøre det i december, hvor traditionen er at samle børn og voksne til sang, trylleri og ægte julehygge.

Den fortryllende Alberte Winding er den forsagte og generte sangerinde, der måske ender med at blive varietéens nye diva og stjerne. Den verdensberømte Benjamin Koppel spiller en guddommelig saxofon, han er musikeren i et enmandsorkester og vistnok forelsket i varietéens diva. Teatret Zeppelins primaskuespillerinde Mie Brandt er den griske direktør og Torben Vadstrup den mystiske altmuligmand, der arbejder hårdt for at skabe varietéens selvroterende juletræ.

En nordisk fantasyforestilling, om en dreng og en piges magiske og forunderlige vej mod et venskab.

Når Heksevinden kommer… så forandres virkeligheden, gadeskilte skifter navn og man kan tilmed gå ind i hinandens drømme.

Det var sådan alting startede for Tom og Tomasine. Tomasines mor er lige død og hun savner hende. Hun er parat til at gøre hvad som helst for at møde sin mor igen. Hun drømmer og fantaserer og det lykkes hende at få Tom med ind i en af sine drømme. Han kan ikke lade være, for hun fortæller sådan nogle pokkers gode historier. Sammen vandrer de på skytrapper, ind i fantasiens verden. Men ikke engang der – ikke engang i drømme – kan hun få sin mor tilbage.

Der skal et mirakel til, før Tom og Tomasine forstår, at Himlen er god når man drømmer om den. Men jorden er nok alligevel det bedste sted at være – især når man har en ven.

Himmelkarrusellen blev i 2003 Reumertnomineret som årets børneteaterforestilling.